日盈案例|为客户建立完善的交易框架,为并购交易保驾护航

  我所客户A公司,拟收购X商务楼,交易金额在人民币4.5亿元。该商务楼的使用权由B公司所有。该目标公司的100%股权由C公司持有。

  受A公司所托,我所安排合伙人律师对X商务楼及目标公司B公司进行尽职调查,认为该房地产权属明晰,未设立抵押,没有异常登记信息;而目标公司也没有明显的债权债务纠纷或其他异常信息。鉴于此,通过充分、完善的尽职调查后,考虑到税收、交易便利等因素,我所律师建议客户通过股权转让的方式进行此次并购交易。

  确定并购方式后,我所律师陪同客户与资产出让方进行了多轮谈判,在付款方式;股权、资产交割节点;资金监管措施;未披露风险预防;保证金制度等方面与交易双方进行了充分、详细的沟通、协商,在确保客户作为收购方的交易风险、权益保障得到保障的前提下,化解交易双方的争议焦点,缩短双方之间的距离,最终拟定了交易双方都能接受的一系列交易合同(包括股权转让合同、资金监管协议等)。

  交易合同签订后,我所律师作为客户的受托方,全程参与目标公司、交易资产的过户、交割,以及相关款项的监管及支付过程。使得合同履行的整个过程在稳定、有序的情况下按照既定步骤完成。

  此次并购交易,我所律师参与了:项目前期尽职调查、交易框架设定、交易条款谈判、交易合同履行的监管等整个过程,律师服务工作贯穿于整个交易的始终。在保障客户利益、控制交易风险的同时,也从一定程度上推进了整个交易的顺利进行。经过4个多月的努力,整个交易顺利完成。本所律师提供的服务,不但得到了客户的肯定,也受到了交易对方的认可。